Các thành phần điện tử chủ yếu đề cập đến các thành phần thụ động, trong đó các thành phần RCL là thành phần quan trọng nhất, với nhiều loại sản phẩm và ứng dụng.Các linh kiện điện tử toàn cầu đã trải qua ba giai đoạn phát triển, Trung Quốc với sự chuyển giao chuỗi công nghiệp bán dẫn thứ ba và hỗ trợ chính sách quốc gia, sắp bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng của sự thay thế trong nước, và cùng với sự nâng cấp lặp đi lặp lại của công nghệ điện tử, ngành linh kiện điện tử từ chuyển đổi từ cấp thấp sang trung cấp và cao cấp, mang đến nhiều cơ hội phát triển mới.
1 thành phần điện tử là những gì
Linh kiện điện tử là thành phẩm không thay đổi thành phần phân tử trong quá trình sản xuất và gia công, chẳng hạn như điện trở, tụ điện, cuộn cảm, v.v. Do không tự sản sinh ra điện tử nên không điều khiển và biến đổi điện áp và dòng điện nên còn được gọi là linh kiện điện tử. thiết bị thụ động, và vì nó không thể kích thích khuếch đại tín hiệu điện, dao động, v.v., nên phản ứng đối với tín hiệu điện là thụ động và phục tùng, còn được gọi là các thành phần thụ động.
Các thành phần điện tử chủ yếu được chia thành các thành phần lớp mạch và các thành phần lớp kết nối, các thành phần lớp mạch chủ yếu là các thành phần RCL, các thành phần RCL là ba loại điện trở, tụ điện và cuộn cảm, và máy biến áp, rơle, v.v.;các thành phần lớp kết nối chứa hai danh mục con, một dành cho các thành phần kết nối vật lý, bao gồm đầu nối, ổ cắm, bảng mạch in (PCB), v.v. , bộ ghép nối, bộ cộng hưởng, v.v.
Linh kiện điện tử được mệnh danh là “gạo của ngành điện tử”, trong đó giá trị đầu ra của linh kiện RCL chiếm 89% tổng giá trị đầu ra của linh kiện điện tử, tụ điện, cuộn cảm, điện trở chiếm đại đa số giá trị đầu ra của linh kiện điện tử .
Nhìn chung, linh kiện điện tử là linh kiện điện tử cơ bản, với hiệu suất thiết bị đầu cuối hạ lưu dần được nâng cao, âm lượng giảm dần, cho thấy xu hướng phát triển thu nhỏ, tích hợp, hiệu suất cao, linh kiện chip đã trở thành xu hướng chủ đạo của linh kiện RCL, trở thành động lực chính của phát triển ngành công nghiệp.
2 Tình hình thị trường
1, ngành linh kiện điện tử bước vào chu kỳ đi lên
Bắt đầu từ nửa cuối năm 2020, với dịch bệnh vương miện mới đã phục hồi, hạ nguồn 5G, điện tử ô tô và các lĩnh vực khác có nhu cầu, nguồn cung sản phẩm tăng đột biến, ngành này đã mở ra một chu kỳ bùng nổ đi lên mới.Quy mô thị trường linh kiện điện tử năm 2026 dự kiến là 39,6 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng kép 2019-2026 khoảng 5,24%.Trong số đó, sự phát triển của 5G, điện thoại thông minh, ô tô thông minh, v.v., trở thành động cơ chính thúc đẩy một vòng phát triển mới của linh kiện điện tử.
Tốc độ truyền của công nghệ 5G sẽ cao hơn 1-2 bậc so với 4G và việc tăng tốc độ truyền sẽ thúc đẩy số lượng bộ lọc, bộ khuếch đại công suất và các thiết bị đầu cuối RF khác, đồng thời kéo theo việc sử dụng cuộn cảm, tụ điện và linh kiện điện tử liên quan khác.
Các kịch bản ứng dụng điện thoại thông minh tiếp tục phong phú, theo đuổi chức năng và hiệu suất tối ưu, để thúc đẩy chip, tích hợp linh kiện điện tử, linh kiện điện tử để thu nhỏ sự phát triển đồng thời, việc sử dụng các linh kiện điện tử của một chiếc điện thoại di động là Tăng nhanh.
Hệ thống điều khiển công suất ô tô thông minh, hệ thống thông tin giải trí, hệ thống kiểm soát an toàn và hệ thống điện tử thân xe để cải thiện trải nghiệm lái xe của các hệ thống phụ trợ tiếp tục tăng, thúc đẩy tỷ lệ điện tử ô tô tiếp tục tăng.Dự kiến, tổng lượng linh kiện điện tử ô tô trung bình sẽ vượt quá 5.000, chiếm hơn 40% giá trị sản lượng của cả chiếc xe.
2, Trung Quốc đại lục để đẩy nhanh việc nắm bắt thị trường
Từ phân phối khu vực, năm 2019, Trung Quốc đại lục và châu Á cùng nhau chiếm 63% thị phần linh kiện điện tử toàn cầu.Lĩnh vực tụ điện Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan độc quyền, lĩnh vực điện trở Trung Quốc Đài Loan Guoguang chiếm ưu thế, lĩnh vực cuộn cảm cho các nhà sản xuất Nhật Bản chiếm ưu thế.
Những bức ảnh
Với việc nâng cấp thiết bị điện tử tiêu dùng, công nghệ mới và ứng dụng 5G kết hợp để thúc đẩy nhu cầu về linh kiện điện tử tăng cao hơn nữa, các nhà sản xuất linh kiện điện tử Nhật Bản và Hàn Quốc đã bắt đầu điều chỉnh chiến lược, năng lực sản xuất dần chuyển sang lĩnh vực điện tử ô tô, thu nhỏ cấp độ công nghiệp của các thiết bị điện tử cao cấp. công suất, sản phẩm cao cấp và các thành phần RF.
Các nhà máy sản xuất linh kiện điện tử của Nhật Bản và Hàn Quốc nâng cấp cơ cấu sản phẩm đồng thời dần từ bỏ thị trường trung cấp và bình dân, dẫn đến chênh lệch cung cầu ở cấp trung bình và cấp thấp, trước cơ hội phát triển của các doanh nghiệp linh kiện điện tử trong nước, trong nước đã nổi lên một số công ty chất lượng cao, chẳng hạn như nhóm ba vòng (tụ gốm), Faraday Electronics (tụ phim), Shun Lo Electronics (cuộn cảm), Tập đoàn Aihua (tụ điện nhôm), v.v.
Với việc các nhà sản xuất Nhật Bản và Hàn Quốc rút dần khỏi thị trường cấp thấp, các doanh nghiệp trong nước bắt đầu tăng tốc giành thị phần, các nhà sản xuất trong nước như Fenghua, ba vòng, Yuyang, v.v. mở rộng công suất là tăng lớn, dự kiến sẽ đẩy nhanh thị phần.
3 khu vực nóng
1、Ngành công nghiệp tụ gốm nhiều lớp chip
Theo dữ liệu của Hiệp hội Công nghiệp Linh kiện Điện tử Trung Quốc, quy mô thị trường tụ gốm toàn cầu tăng 3,82% so với cùng kỳ năm ngoái lên 77,5 tỷ nhân dân tệ vào năm 2019, chiếm tới 52% thị trường tụ điện toàn cầu;Quy mô thị trường tụ gốm của Trung Quốc tăng 6,2% so với năm 2018 lên 57,8 tỷ nhân dân tệ, chiếm tới 54% thị trường tụ điện trong nước;Nhìn chung, cả thị phần tụ gốm toàn cầu và trong nước đều đang có xu hướng tăng ổn định.
MLCC có ưu điểm là kích thước nhỏ, điện dung riêng cao và độ chính xác cao, đồng thời có thể được dán lên trên PCB, đế IC lai, v.v., đáp ứng xu hướng thu nhỏ và trọng lượng nhẹ của thiết bị điện tử tiêu dùng.Trong những năm gần đây, điện thoại thông minh, phương tiện năng lượng mới, điều khiển công nghiệp, truyền thông 5G và các ngành khác đang phát triển nhanh chóng, mang lại không gian tăng trưởng lớn cho ngành MLCC.Dự kiến quy mô thị trường MLCC toàn cầu sẽ tăng lên 108,3 tỷ nhân dân tệ vào năm 2023;Quy mô thị trường MLCC của Trung Quốc sẽ tăng lên 53,3 tỷ nhân dân tệ, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm cao hơn tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm toàn cầu.
Ngành MCLL toàn cầu có mức độ tập trung thị trường cao và đã hình thành mô hình độc quyền ổn định hơn.Các doanh nghiệp Nhật Bản có lợi thế mạnh ở cấp độ thứ nhất toàn cầu, các doanh nghiệp Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Đài Loan nói chung ở cấp độ thứ hai, các doanh nghiệp Trung Quốc đại lục trình độ công nghệ và quy mô tương đối lạc hậu ở cấp độ thứ ba.Bốn doanh nghiệp dẫn đầu thị trường MLCC toàn cầu năm 2020 là Murata, Samsung điện cơ, Kokusai, năng lượng mặt trời, thị phần lần lượt là 32%, 19%, 12%, 10%.
Các công ty trong nước dẫn đầu chiếm lĩnh thị trường sản phẩm giá rẻ và tầm trung.Có khoảng 30 nhà sản xuất MLCC dân dụng lớn ở Trung Quốc, với các doanh nghiệp địa phương được đại diện bởi Fenghua Hi-Tech, Sanhuan Group, Yuyang Technology và Micro Capacitor Electronics, chủ yếu sản xuất các sản phẩm cỡ vừa và lớn với giá trị điện dung thấp và hàm lượng kỹ thuật tương đối thấp.
2、Công nghiệp tụ điện phim
Với sự phát triển của ngành năng lượng mới của Trung Quốc và trong bối cảnh các yêu cầu nghiêm ngặt về tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải, ngành công nghiệp tụ điện phim bùng nổ từ năm 2010 đến năm 2015 và tốc độ tăng trưởng có xu hướng ổn định sau năm 2015, tiếp tục tăng trưởng trung bình hàng năm tỷ lệ 6%, với quy mô thị trường đạt 9,04 tỷ nhân dân tệ vào năm 2019, chiếm khoảng 60% tổng sản lượng thị trường toàn cầu, đứng đầu thế giới.
Với việc thực hiện các chiến lược quốc gia như "trung lập carbon", thị trường năng lượng mới của Trung Quốc sẽ tiếp tục mở rộng và mang lại động lực tăng trưởng ổn định lâu dài cho thị trường tụ điện phim.Thị trường tụ điện phim cho các phương tiện năng lượng mới được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 6,1% từ năm 2020 đến năm 2025 và sẽ đạt 2,2 tỷ USD vào năm 2025, khiến nó trở thành thị trường tiêu dùng quan trọng nhất đối với tụ điện phim.
Thị trường công nghiệp tụ điện phim toàn cầu tập trung cao độ, với lợi thế rõ ràng của các doanh nghiệp đứng đầu.Các thương hiệu hàng đầu và thương hiệu hàng đầu của tụ điện phim được độc quyền bởi các doanh nghiệp từ Nhật Bản, Đức, Ý, Hoa Kỳ và các quốc gia khác, và các doanh nghiệp trong nước như Farad Electronics và Copper Peak Electronics được xếp hạng là thương hiệu hạng hai và hạng ba .Năm 2019, thị phần tụ điện phim toàn cầu, Panasonic chiếm hơn một nửa thị phần và chỉ có một doanh nghiệp ở Trung Quốc đại lục là Farrar Electronics dẫn đầu, chiếm 8% thị phần.
3、Ngành công nghiệp điện trở chip
Trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của các công nghệ như 5G, trí tuệ nhân tạo, phương tiện năng lượng mới và dữ liệu lớn, điện trở chip tạo đà phát triển thông qua các ứng dụng hạ nguồn, với điện tử tiêu dùng mỏng và nhẹ là lĩnh vực ứng dụng chính, chiếm 44% thị trường và các lĩnh vực chính khác bao gồm điện tử tiêu dùng, ô tô, thông tin liên lạc, công nghiệp và quân sự.quy mô thị trường điện trở chip từ năm 2016 đến năm 2020 tăng đều đặn từ 1,5 tỷ USD lên hơn 1,7 tỷ USD và quy mô thị trường điện trở chip toàn cầu dự kiến sẽ đạt 2,4 tỷ USD vào năm 2027.
Hiện tại, các công ty Mỹ và Nhật Bản đang thống trị thị trường điện trở chip cao cấp, nhưng việc mở rộng xuống dưới là chưa đủ.Các công ty Hoa Kỳ và Nhật Bản tập trung vào các sản phẩm có độ chính xác cao, tập trung vào các lộ trình xử lý màng mỏng, chẳng hạn như Vishay của Hoa Kỳ là nhà sản xuất điện trở siêu cao lớn nhất, trong khi Nhật Bản có công suất lớn trong lĩnh vực các mẫu 0201 và 0402 có độ chính xác cao các sản phẩm.Kokusai của Đài Loan chiếm 34% thị phần điện trở chip toàn cầu, với sản lượng hàng tháng lên tới 130 tỷ chiếc.
Trung Quốc đại lục có thị trường điện trở chip lớn với thị phần nhỏ của các công ty địa phương.Thị trường Trung Quốc phụ thuộc vào liên doanh và nhập khẩu cao, và các nhà sản xuất điện trở chủ yếu là các doanh nghiệp nhà nước được chuyển đổi thành công ty cổ phần, chẳng hạn như Fenghua Hi-Tech và Northern Huachuang, khó hình thành vai trò dẫn đầu trong điện trở chip ngành công nghiệp, dẫn đến toàn bộ chuỗi công nghiệp điện trở chip trong nước lớn nhưng không mạnh.
4、Công nghiệp bảng mạch in
Với sự đổi mới liên tục của các sản phẩm truyền thông điện tử, nhu cầu về bo mạch mềm trong PCB ngày càng tăng, ví dụ, nhu cầu về bo mạch mềm trong điện thoại di động Apple đã tăng từ 13 chiếc ở thế hệ thứ năm lên 30 chiếc hiện nay và quy mô của ngành công nghiệp PCB toàn cầu dự kiến sẽ đạt 79,2 tỷ USD vào năm 2025. Thị phần PCB của Trung Quốc trong nhiều năm chiếm thị phần toàn cầu lần đầu tiên, năm 2025 dự kiến sẽ vượt quá 41,8 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng kép là 6%, vượt quá tốc độ tăng trưởng trung bình toàn cầu tỷ lệ.
Tại thị trường bảng mạch in của Trung Quốc, các học viên chính được chia thành ba cấp cao, trung bình và thấp, lĩnh vực cao cấp cho đầu tư nước ngoài, Hồng Kông, Đài Loan, một số doanh nghiệp Trung Quốc đại lục chiếm ưu thế, hầu hết các doanh nghiệp trong nước về vốn và công nghệ bất lợi, chủ yếu tập trung vào các khu vực sản phẩm cấp thấp.
Theo thành phần thị phần của các doanh nghiệp có thể thấy, mức độ tập trung thị trường của ngành công nghiệp bảng mạch in của Trung Quốc thấp, tăng nhẹ trong những năm gần đây.Ngành công nghiệp bảng mạch in CR5 của Trung Quốc năm 2020 chiếm khoảng 34,46%, so với năm 2019 tăng 2,17 điểm phần trăm;CR10 là khoảng 50,71%, so với năm 2019 tăng 1,88 điểm phần trăm.
5、Công nghiệp vận tải điện tử
Sự đổi mới của thiết bị điện tử tiêu dùng sau khi 5G trở nên phổ biến, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và sự phát triển nhanh chóng của xe điện sẽ thúc đẩy nhu cầu thị trường băng keo điện tử tăng trưởng và nhu cầu thị trường băng keo giấy toàn cầu dự kiến sẽ tăng 4,1%. hàng năm lên 36,75 tỷ m vào năm 2021. nhu cầu thị trường băng keo giấy ở Trung Quốc sẽ tăng 10,04% so với cùng kỳ lên 19,361 tỷ m vào năm 2022.
Băng mang điện tử thuộc về thị trường ngách, với thị trường linh kiện điện tử để mở rộng nhu cầu thị trường băng mang điện tử, quy mô thị trường băng mang điện tử toàn cầu và Trung Quốc là một xu hướng tăng ổn định.Dự kiến vào năm 2021, quy mô thị trường băng keo giấy toàn cầu sẽ tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 2,76 tỷ nhân dân tệ và vào năm 2022, quy mô thị trường băng keo giấy của Trung Quốc sẽ tăng 12% so với cùng kỳ lên 1,452 tỷ nhân dân tệ nhân dân tệ.
Các doanh nghiệp Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước khác chiếm phần lớn thị phần toàn cầu.Trong đó, doanh nghiệp Nhật Bản xuất phát sớm hơn và có công nghệ tương đối dẫn đầu;Các doanh nghiệp Hàn Quốc đã phát triển nhanh hơn trong những năm gần đây và doanh số bán hàng ở nước ngoài tiếp tục tăng;các doanh nghiệp sản xuất xuất sắc đã lần lượt xuất hiện ở Trung Quốc và Đài Loan, và mức độ cạnh tranh của họ đang dần tiếp cận và vượt qua các doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc ở một số khía cạnh.Thị phần của JMSC trên thị trường băng keo giấy toàn cầu sẽ đạt 47% vào năm 2020.
Ngành băng mỏng có rào cản gia nhập cao và cạnh tranh trong nước không gay gắt.Kể từ năm 2018, JEMSTEC chiếm hơn 60% thị phần băng keo giấy trong nước và hầu như không có đối thủ cạnh tranh địa phương, nhưng nó có ít khả năng thương lượng đối với các nhà cung cấp thượng nguồn và một số không gian thương lượng cho người mua hạ nguồn và không dễ bị đe dọa bởi những người tham gia và sản phẩm thay thế tiềm năng.
6、Công nghiệp sản xuất gốm sứ điện tử
Gốm sứ điện tử do ngành công nghiệp MLCC thúc đẩy rõ ràng.MLCC được sử dụng rộng rãi trong điện tử tiêu dùng, truyền thông, điện tử ô tô, thiết bị gia dụng và các lĩnh vực khác, quy mô thị trường hiện tại hơn 100 tỷ nhân dân tệ, tương lai dự kiến sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng kép hàng năm từ 10% đến 15%, thúc đẩy công nghiệp gốm sứ điện tử bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng.
Trong những năm gần đây, quy mô thị trường gốm sứ điện tử của Trung Quốc duy trì tốc độ tăng trưởng kép từ 13% trở lên, dự kiến sẽ đạt 114,54 tỷ nhân dân tệ vào năm 2023, một không gian rộng lớn để thay thế trong nước.Dán điện tử trong nước thuận lợi nhận được sự công nhận của khách hàng để mở rộng quy mô thị trường nội địa hóa;Máy cắt gốm trong nước đang phá vỡ tình trạng độc quyền ở nước ngoài, dự kiến sẽ đạt được khối lượng nhanh chóng;Trong khi đó, lợi thế công nghệ lõi tấm màng tế bào nhiên liệu trong nước dần bộc lộ.
Nhật Bản, Hoa Kỳ và Châu Âu dẫn đầu ngành gốm sứ điện tử toàn cầu, chiếm lĩnh thị trường cao cấp.Nhật Bản, với lợi thế về nhiều loại vật liệu gốm điện tử, sản xuất cao và công nghệ tốt, chiếm 50% thị phần toàn cầu, tiếp theo là Hoa Kỳ và Châu Âu, lần lượt chiếm 30% và 10% thị phần.Nhật Bản SaKai chiếm 28% thị phần toàn cầu, xếp thứ nhất, công ty Ferro của Hoa Kỳ và cũng từ NCI của Nhật Bản xếp thứ hai và thứ ba.
Do các rào cản yêu cầu kỹ thuật và công nghệ cao, và ngành công nghiệp gốm sứ điện tử của Trung Quốc bắt đầu muộn, các nhà sản xuất trong nước về công nghệ, công nghệ, giá trị gia tăng chênh lệch rõ ràng so với các doanh nghiệp nổi tiếng nước ngoài, các sản phẩm hiện tại chủ yếu tập trung ở sản phẩm cấp thấp khu vực.Tương lai với chương trình R & D quốc gia, đầu tư vốn thị trường, mở rộng kịch bản ứng dụng, tích lũy công nghệ doanh nghiệp hiện có và nhiều yếu tố thuận lợi khác, sẽ giúp các doanh nghiệp Trung Quốc dần chuyển đổi sang hướng công nghiệp độ chính xác cao
Thời gian đăng bài: 21-11-2022